O furtună răvășește pădurile Transilvaniei, acolo unde Anna și Max – doi frați mereu în căutarea aventurii – se află în vizită, împreună cu tatăl lor, Profesorul. Lăsați la un han vechi și înfricoșător, în grija unei bătrâne ce aduce cu o vrăjitoare, copiii descoperă că printre copacii codrului întunecat din apropiere bântuie ceva straniu – sau poate cineva doritor să guste sânge de om.
Max dispare, iar Anna își dă seama că nu mai e de glumă. Viața băiatului e în mare primejdie! Împreună cu prietena ei Isabella, Anna pornește în căutarea acestuia. În toiul nopții, singure pe poteci întortocheate, în vreme ce furtuna își face de cap de jur împrejurul lor, cele două vor avea de înfruntat pericol după pericol. Un singur lucru este însă sigur: chiar dacă Ana va reuși să găsească o cale de a-și salva frățiorul, Max nu va mai fi niciodată același …
