În 1628 Louis XIII guvernează Franța împreună cu cardinalul Richelieu. Ultimul încearcă să facă față conspirațiilor necontenite pe care le crează mama (Mărie de Medicis), soția (Anne d Autriche) și fratele regelui (Gaston d Orleans).
Problema este că regele, cu o sănătate fragilă și lipsit de orice interes față de soția sa, nu are încă niciun moștenitor. Grație unei rețele de spioni devotați. Richelieu află că un anume conte de Moret (supranumit Sfinxul Roșu), fiul natural al lui Henri IV și al Jacqueline de Bueil, a adus niște scrisori celor două regine și s-a îndrăgostit de d Isabelle de Lautrec, domnișoara de onoare a Anne d Autriche care era promisă lui M. de Pontis.
