Dragonii veghează cheia pentru salvarea lumii. Dar secretul refugiului lor a fost descoperit. Acum se adună armate în vechea Chină pentru bătălia finală. Creaturi născute din lava apar din adâncurile munților. Uriașii urcă pe versantul sudic spre vârf.
Războinicii cerului se apropie dinspre nord, în uriașe corăbii zburătoare. În mijlocul acestor pregătiri de război, Niccolo își pierde încrederea în iubirea pe care o poarta copilului Lunii. Dragonii ar putea-o vindeca pe față aflată pe moarte - dar asta ar transforma-o într-un adversar mortal. Între timp, Nugua ajunge la mormântul ființei care a creat, cu multe milenii în urmă, lumea și care va deveni acum cea mai puternică armă a inamicului.
