Urmare a lui Don Juan, Regele îndrăgostit introduce cititorul la curtea lui Francois I. La Paris, Clother de Ponthus descoperă că nu este fiul lui Philippe de Ponthus, și că acesta l-a adoptat la moartea mamei sale, Agnes de Sennecour.
Secretul nașterii lui Clother este îngropat undeva, în capela palatului d'Arronces. În acest palat locuiește Leonor d'Ulloa, iar în această capelă se află rămășițele tatălui ei, Don Sanche de Ulloa. Ea visează să răzbune moartea tatălui ei și a surorii ei iubite și să ucidă pe infamul Don Juan. Seducătorul nu a încetat să o hărțuiască, cu scopul de a o avea pe lista cuceririlor lui și s-a aliat cu Amauri de Loraydan, redutabil consilier al regelui Francois I. Având putere, Loraydan îl urmărește fără milă pe Clother, care îi zădărnicește planurile. Riscându-și viața, Clother va apăra onoarea sa și pe cea a Leonorei și va descoperi secretul incredibil al nașterii sale. Michel Zevaco își demonstrează și de data aceasta talentul ca romancier de capă și spadă.
