Epoca lui Carol aI IX-lea a apus. În fruntea Franței se află fostul rege al Poloniei, Henric al III-lea, înscăunat după moartea fratele său. Rivalitatea dintre hughenoți și catolici continuă. Hughenoții vor să se răzbune pe familia ducelui de Guise și să-și facă dreptate. Planul regelui Henric de Navarra este să se folosească de Anne de Lorena, ducesa de Montpensier. La rândul ei, sora prinților loreni are planul ei pentru a-l doborî pe cel mai temut gascon. În orașul de provincie Blois, sunt așteptați să participe mai mulți conducători la Întâlnirea Statelor, având ca scop întărirea bisericii catolice. Care va fi destinul hughenoților și al conducătorului lor?
