Sperând că regele va prinde gustul femeilor, cele două regine fac în așa fel încât acesta să o cunoască pe Isabelle. Tânăra însă, speriată la idea de a deveni instrumental unei intrigi, cere protecția cardinalului. Richelieu o trimite atunci la tatăl său, la Mantoue și îi dă ca escortă pe contele de Moret care decide să nu mai conspire. Misiunea îndeplinită și jurăminte schimbate între tineri, contele de Moret se remarcă în armata comandată de Richelieu în timpul războiului dintre Franța și Savoia.
